一封未寄出的情书，让女教师与男学生陷入长达十年的情感纠葛。
1960年代台湾南部乡下，刚大学毕业的女教师沈云青分配到一所中学任教。班上有个沉默寡言的男孩叫江夏，酷爱绘画。两人因艺术结缘，暗生情愫。在保守的年代，这段暧昧情感被家长发现，沈云青被迫离开，江夏发誓要成为画家去找她。十年过去，江夏成名归来，沈云青却已身患重病。夏日午后，两人在曾经写生的河边最后一次相见，江夏为她点燃了一根烟。烟雾升腾如云，带走了所有的爱恨与遗憾。
镜头美得令人心碎，每一帧都像一幅油画。导演对克制情感的捕捉入木三分，那种欲说还休的东方美学被发挥到极致。结局的烟云意象堪称神来之笔，让人久久无法平静。
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